伟星股份:控股中捷时代
望切入*方采购
中证讯 伟星股份（002003）9月27日晚间公告，公司拟发行股份和支付现金作为对价向侯又森、中科鑫通创业投资管理（北京）有限责任公司（以下简称“中科鑫通”）、唐庆购买其持有的北京中捷时代航空科技有限公司（以下简称 中捷时代 ）51%的股权。同时，公司拟进行配套融资，向伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）、章卡鹏、张三云、谢瑾琨非公开发行股份募集配套资金不超过15300万元，扣除发行费用后用于支付现金对价、补充标的公司流动资金。本报 王荣 中证讯 伟星股份（002003）9月27日晚间公告，公司拟发行股份和支付现金作为对价向侯又森、中科鑫通创业投资管理（北京）有限责任公司（以下简称“中科鑫通”）、唐庆购买其持有的北京中捷时代航空科技有限公司（以下简称 中捷时代 ）51%的股权。同时，公司拟进行配套融资，向伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）、章卡鹏、张三云、谢瑾琨非公开发行股份募集配套资金不超过15300万元，扣除发行费用后用于支付现金对价、补充标的公司流动资金。中捷时代中捷时代股东全部权益的评估值为30311.63万元，增值率为3128.73%，增值率较高。51%股权的转让价款为15300万元，公司拟以现金方式向交易对方支付7470万元其中，其余则是增发股份，价格为12.59元/股。公告显示，中捷时代注册资本为1000万元，侯又森出资800万元，占注册资本的80%，中科鑫通出资150万元，占注册资本的15%，唐庆出资50万元，占注册资本的5%。本次拟购买侯又森所持中捷时代31%的股权、中科鑫通所持中捷时代15%的股权、唐庆所持中捷时代5%的股权。本次交易完成后，中捷时代将成为公司的控股子公司。侯又森、唐庆、中科鑫通为利润补偿方承诺：中捷时代2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润预计分别不低于1,000万元、3,000万元、6,000万元，业绩承诺期经审计的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于10,000万元。公司称，中捷时代报告期内处于产品及技术研制阶段，从备考报表来看，本次交易现阶段对上市公司业绩影响不大，然而随着中捷时代科研产品陆续完成设计定型并进入*方的大规模采购，中捷时代的盈利能力将快速提高。本次交易完成后，公司通过本次交易将进入*工领域，延伸公司产业链、拓展客户范围。此外，本次交易亦是上市公司充分利用资本运作平台进行外延式拓展，增强上市公司综合竞争能力的重要举措。公司2015年上半年营业收入与净利润分别同比增长7.83%与8.42%，其中第二季度单季营业收入与净利润分别同比上升17.41%和11.89%，环比一季度增速明显改善。上半年在下游品牌服饰内需与出口整体疲弱的大背景下，公司保持了稳健增长，其中拉链业务与国内市场收入分别同比增长了12.57%与9.94%。公司预计2015年前三季度净利润同比增长0%-30%。