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发行价定了,“蚂蚁”托起史上最大IPO!总融资亿元,战投队伍星光熠熠,顶格申购大概率中签!
原创王一鸣
史上最大规模IPO即将诞生。
10月26日晚间,蚂蚁集团()确定发行价,A股发行价为68.80元/股,H股发行价为80港元/股(约合人民币68.85元/股),对应总市值约2.1万亿元。同时,根据蚂蚁集团港股公告,预期H股将于年11月5日(星期四)上午9时正开始买卖。
证券时报·e公司记者以两地发行价乘以对应股本估算(A股和H股均发行16.7亿股),预计绿鞋前A+H股IPO募资规模亿元,已超过年12月沙特阿美所创造的约亿美元(约为亿元人民币)融资额的纪录,一举问鼎全球IPO榜首。
阿里巴巴创始人马云在日前第二届外滩金融峰会上如此评价本次蚂蚁IPO:“这是第一次,科技大公司在纽约以外的地方定价,这是三年前连想都不敢想的,但是今天发生了。”
值得注意的是,本次蚂蚁IPO中,80%新发股份为初始战略配售,这部分资金大多来自场外增量资金且有锁定期,获配战投名单可谓明星云集,其中阿里巴巴获配金额.24亿元,淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元。
对应总市值约2.1万亿元
从定价估值来看,本次发行价格68.80元/股对应的市盈率为.25倍(每股收益按年度经审计的扣非前归母净利润除以未考虑A股和H股超额配售选择权时A股和H股发行后总股本计算)。
从可比公司估值来看,截至年10月23日(T-4日),中证指数有限公司发布的I64(互联网和相关服务)最近一个月平均静态市盈率为38.63倍。
发行人和联席主承销商提请投资者